Telegram разместил конвертируемые облигации на 1,7 млрд долларов
Telegram, как и планировалось, разместил пятилетние конвертируемые облигации на 1,7 миллиарда долларов, сообщает Bloomberg. Ставка купона составляет 9% - на 2% больше относительно предыдущего выпуска бондов, которые были реализованы в 2021 году. Тогда объем размещения составил 2,35 миллиарда долларов.
Конвертируемая облигация даёт её владельцу право обмена на акции того же эмитента. В данном случае инвесторы получат право конвертировать бонды в акции мессенджера с дисконтом в 20% в случае его выхода на IPO.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», расчеты по сделке предполагается завершить 5 июня. Уже известно, что компания Павла Дурова направит 955 миллионов долларов из полученных средств на погашение долговых обязательств, срок обращения которых выходит в 2026 году.
Облигации привлекли внимание действующих держателей ценных бумаг Telegram и новых инвесторов. Среди них: суверенный фонд правительства Абу-Даби, хедж-фонд Citadel. Мессенджер впервые вышел на прибыльный уровень в 2024 году, совершив впечатляющий рывок – выручка выросла в четыре раза.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн
+2 379 / сут.Умерли
399 тыс.
+26 / сут.Выздоровели
22,3 млн
+2 902 / сут.- СМИ: Агентов «Моссада» задержали к югу от Тегерана
- СМИ: Канье Уэст сменил имя
- Военные Израиля забрали пикап у жены Макаревича
- Макрон: ЕС подготовил беспрецедентные санкции против России
- Госдума приняла закон об изменении крайнего срока оплаты услуг ЖКХ
- «Жрать будет нечего»: Лукашенко предупредил о голоде в Белоруссии
- Военные Ирана ударили по авиабазам Израиля
- Канада ввела санкции против родственников Ельцина и Путина
- Конфликт Израиля и Ирана назвали угрозой глобальной войны
- Экономист назвал тяжелыми потери ЕС из-за антироссийских санкций
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru