Премию Cbonds Awards-2017 вручили лучшим участника российского облигационного рынка в рамках XV Российского облигационного конгресса.

В номинации «Лучшая сделка первичного размещения на рынке секьюритизации» премию получил банк «Возрождение».

Выпуск ипотечных ценных бумаг организован в мае 2017 года по «классической» схеме секьюритизации. В рамках эмиссии SPV ООО «Ипотечный агент Возрождение 5» выпущены неконвертируемые документарные процентные облигации с ипотечным покрытием совокупной номинальной стоимостью 4,1 млрд рублей со сроком погашения 28 августа 2049 года и фиксированным купоном в размере 9,25%. Облигации размещены по открытой подписке на ФБ ММВБ с включением во второй уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Рейтинговое агентство «Moody’s» присвоило облигациям ООО «ИАВ 5» рейтинг инвестиционного уровня Ваа3 (sf).

«Это уже пятая сделка ипотечной секьюритизации для нашего банка. Мы с 2011 года активно используем этот инструмент для разгрузки капитала и развития ипотечного бизнеса в целом. Стоит отметить, что эмиссия, отмеченная наградой, стала результатом совместной работы профессионалов - наших партнеров и показателем доверия и интереса инвесторов к такому финансовому инструменту, как ипотечные облигации», - сообщил председатель правления банка «Возрождение» Марк Нахманович.

Организатором и техническим андеррайтером сделки выступило ЗАО «ВТБ Капитал». ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Совкомбанк» и АО ИФК «Солид» – со-организаторы размещения. В организации выпуска также приняли участие Baker & McKenzie, TMF RUS Ltd, «PricewaterhouseCoopers» и рейтинговое агентство «Moody's».

Cbonds Awards – ежегодная премия, которая вручается лучшим участникам российского облигационного рынка. Победителей в ходе открытого голосования определяют сами участники рынка. Голосование проходит ежегодно с 2006 года. В рамках голосования участники рынка традиционно выбирают лучшие команды DCM, sales, trading, лучшую аналитику на рынке облигаций, лучшую сделку первичного размещения среди корпоративных и субфедеральных заемщиков.