Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) и Райффайзенбанк в рамках программы «Фабрика ИЦБ» закрыли сделку по секьюритизации ипотечного портфеля банка. Для этого были выпущены однотраншевые ипотечные облигации на 7,56 млрд рублей.

Их покрытие сформировано из высококачественных ипотечных кредитов, выданных Райффайзенбанком. Бонды также обеспечены полным солидарным поручительством АИЖК.

Купонная ставка по бумагам формируется из процентных поступлений по закладным за вычетом расходов ипотечного агента. Условия займа предусматривают ежеквартальные выплаты. Он будет погашаться из поступлений по закладным.

«Райффайзенбанк стал первым крупным частным банком, завершившим сделку секьюритизации ипотечного портфеля в рамках «Фабрики ИЦБ». АИЖК высоко оценило кредитное качество ипотечного портфеля банка, а также уровень сервисного обслуживания закладных, предоставляемого банком. Оригинатор сделки входит в десятку крупнейших российских ипотечных кредиторов, и сегодняшнее размещение подтверждает востребованность механизма «Фабрика ИЦБ» среди различных участников ипотечного рынка», – отметила управляющий директор АИЖК Ирина Балкарова.

В свою очередь руководитель казначейства Райффайзенбанка Марсель Буршер выразил уверенность, что секьюритизация ипотечного портфеля позволит «мобилизовать активы и направить дополнительные ресурсы для выдачи новых ипотечных кредитов в следующем году: это направление бизнеса является стратегически важным для нас».

Общий объем выпущенных однотраншевых облигаций с ипотечным покрытием, обеспеченных поручительством АИЖК в 2017 году превысил 100 млрд рублей. При этом более 90% всех выпусков ипотечных ценных бумаг в 2017 году было размещено в рамках «Фабрики ИЦБ».